波士顿国际水产品展情况及对美加相关市场的调研分析

    近年来，我省水海产品出口势头较好，其中美国是我省最大的水产品出口市场，2011年对美出口1.4亿美元，占全省水海产品出口近三分之一，占我省对美出口总额的一半以上，且增长态势良好。今年，为了进一步开拓北美市场，打造我省水海产品品牌，扩大我省水海产品出口规模，我厅由姚磊副厅长带队，组织商务、财政等相关政府人员和我省水产养殖、加工以及有关企业一行17人，参加了于2012年3月11日—3月13日在美国波士顿举办的国际渔业博览会，同时实地对美国和加拿大的水产消费市场进行了考察，并与有关水产国际营销企业进行座谈，为期10天。现将有关参展考察情况报告如下。
　　一、第31届美国波士顿国际渔业博览会简况
　　波士顿国际水产品展是世界渔业领域影响力最大、知名度最高的专业水产贸易展，是世界三大水产品展会之一。展会主办方为美国的DBC集团，作为世界著名海鲜展览主办者，具有丰富的水产专业展会举办经验，在过去的20多年里，DBC先后成功举办了“比利时布鲁塞尔渔业博览会”、“意大利地中海水产品展览会”等大型专业水产渔业展会。
　　根据主办机构美国DBC公司统计，本届（第31届）展会共有来自100多个国家和地区的参展商1124家，参展人数19355人，分别来自美洲，欧洲，亚洲，大洋洲和非洲等131个国家和地区，与2011年相比，参展人数和参会人数都有不同程度的增加。展位面积达2万多平方英尺，展品范围包括：海产品原料——新鲜的、冷冻的、鲜活的、高附加值、拥有专利的等；海产品原料设备——打捞工具、冷却设备、冰冻的设备等；海产品服务和组织——质量管理、经济管理、海产协会、贸易组织等；海产品包装——运输、仓库管理、包装装备等；海产品附属产品——沙司、调味品等，展品涵盖了水海产品行业中的各个方面，是国际水产买家、供应商、经销商、批发商、进口商、出口商、中间商的盛宴，同时是国际水产贸易商每年发布或者搜寻新的产品、联系客户、评估行业发展趋势以及了解最新水海产品技术的重要平台。展会还吸引了13153名行业人员前来观展。
　　二、海南企业参展及成交情况
　　本届美国波士顿水产展中国共有90多家企业参展，主要为浙江、福建、辽宁、山东、广东、海南和台湾，其中广东参展企业最多，达20多家。我省共有17家企业参展观展，分别为通威（海南）食品有限公司、海南蔚蓝色海洋食品公司、海南照丰食品有限公司、海南勤富食品有限公司、海南翔泰渔业公司、海南文诚实业有限公司、三亚远跳水产有限公司、新台胜水产公司、海南洪富贸易有限公司、琼海福松实业有限公司、琼海亨达实业有限公司、琼海金和商贸有限公司、海南熠辉实业有限公司、海南来发农业综合发展有限公司、海南康鹏实业有限公司等，我省参展公司本次水产展共设了13个展位。
　　经汇总统计，我省企业本次水产品展共签订出口合同25203吨，协议成交额约6352万美元，主要出口产品为罗非鱼、面包虾等，涉及的主要地区有美国、法国、德国、西班牙等10多个国家。
　　部分参展企业成交成果如下:
　　通威（海南）水产食品有限公司是我省水产品出口最多的企业之一，在本次展会上共与48家主要客户洽谈，接待有意向的客户多达200人次，其中如BEAVER STREET FISHERIES INC,REDCHAMBER CO.和CENSEA等诸多美国水产行业老牌大型企业皆有进一步合作的意向。展会上确认有成交意向的客户订单金额达1500万美元，当场成交下订单的订单金额为800万美元，为公司历年以来收获最丰的一次展会。
　　海南勤富食品有限公司是我省首批欧盟迎检整改单位，是一家集水产养殖、加工、销售于一体的水产品生产加工企业，公司对国际市场开拓十分重视，董事长周勤富亲自带队参加了本次波士顿水产品展会。据公司反映，本次参展客商到展位见面洽谈较多，除与有业务往来的老客户见面外，更多的是新的客户，最后与15 个以上的老客户见面，并确认一些展会之前就洽谈的订单；展会后签订的新客户有5个，确认订单18个柜，涉及成交金额130万美元；正在联系洽谈等待确认签订的合同有14个，意向购买罗非鱼约45个货柜，涉及成交金额300万美元 。
　　海南蔚蓝海洋食品有限公司是一家台资水产加工企业，也是我省首批欧盟迎检整改单位。据公司反映，本次波士顿参展期间，公司的多数老客户表示罗非鱼在美国市场销售良好, 需求也在不断增加， 并对2012年的合作计划进行洽谈，希望能够保证2012的供应，已确定的订单数量约1700吨, 金额约850万美元；正在洽谈订单计划细节并需要未来几个月分批正式签订的订单有2100吨, 金额超过1000万美元，(实际成交价格双方同意依供求行情变化再确定订单价格)。 同时与40多家公司采购负责人见面会谈, 为下一步合作打下了基础。参展期间, 公司工作人员还参观了其它参展者的展位，特别是相关水产设备的展位, 主动与美国等国家、地区的同行人员接触交流，虚心学习其他公司先进的管理经验，为下一步的扩大自动化设备在水产品加工的应用寻找发展启发。
　　海南照丰水产有限公司、海南翔泰渔业公司等大部分企业，在展会期间，一是与一些老客户沟通洽谈新的订单需求以及全年的采购计划，好让工厂提前做好原料及包装材料的准备工作；二是通过展会与一些新的客商建立了联系，洽谈了一些新产品的开发、产品营销和市场开拓等，扩大了市场潜力；三是通过摊位平台大力宣传公司及公司的各种产品，提高公司在美国等国家和地区的国际知名度，进一步扩大市场影响，为以后的市场开拓打下良好的基础；四是展会结束以后，部分企业有针对性地在美国、加拿大等国家进行实地考察南美白虾和金鲳鱼等省内拳头产品市场，认真对这些水产品市场做了细致的有关产品行情及价格走势情况的调研工作，加深了对美国水产行业态势的实地了解。
　　此外，通过对波士顿国际水产展的直观了解，我省企业对目前国际水产品市场动向有了更准确的把握，在办好展会的同时，还积极参加了各领域较有深度的研讨会，主题峰会，和广大国际水产行业同仁共商行业发展的前景与未来，这不仅可以与产业链上的各界人士面对面交流，而且能把握水产产业发展趋势和学习先进管理经验。
　　三、参加水产品市场研讨会
　　据美国进口商反映，美国进口的四大类水海产品中，虾产品排第一位，罗非鱼排第四位，其中罗非鱼主要来自于中国，但目前，越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国、埃及等国家和地区的罗非鱼生产发展较快，市场竞争很激烈。同时，罗非鱼也受到其他鱼种的市场冲击，如来自越南的SWAI,以低价格迅速进入美国市场，侵占了部分罗非鱼的市场份额。当然，罗非鱼的消费市场也逐渐从开始的一般餐馆——到进入超市，现在已进入高级宾馆，消费人群也逐渐从墨西哥的美国人——到普通美国人，正在向高端消费发展，价格也逐渐提高。从我国来看，出口美国市场的罗非鱼占中国罗非鱼总产量的50%以上，其中70%出自海南。据了解，2011年我省对美水海产品出口1.4亿美元中，除约3000万美元为虾产品外，其余都是罗非鱼产品，具体情况从下图数据可以反映。
中国罗非鱼在美国市场占有率已达75%
　　但是，零售商和有关专家指出，水产品零售业面临的挑战仍然艰巨，如原料价格跌宕起伏不定，国际市场产品价格持续低迷，失业率增加，收入减少，运作费用高等严重地损失了利润。此外，研讨会还针对目前海洋鱼类的捕捞许可证、养殖鱼类对环境的影响以及各个地区的水产贸易壁垒等主题作了深刻的行业讨论。
　　研讨会上，有专家强调，所有的原料来源基地都需要作国际认可的基地备案，如BAP，GAP等认证，这是今后水产企业发展的必然趋势。这对于拥有品牌的供应商和消费者来说，犹为重要。
　　四、参加水产品展及考察美加市场的思考　　
　　经过几天的参展、研讨和市场考察，我们明显地感觉到，随着水产品生产、经营与贸易的全球化，各国为保护本国利益，纷纷在产品质量安全上设定较高的市场准入门槛，如美国实施的新法案《食品安全加强法案》和欧盟2006年实施的《欧盟食品及饲料法规》，都明确规定本国、本地区以外的国家生产的食品必须符合该国或该地区法规规定的食品标准，才能进入市场；日本、俄罗斯等国家也颁发类似的产品进口法令，凡向该国出口水产品的外国企业，必须申请该国官方注册、达到有关食品技术标准、获得相关认证才能进入该国市场。但在日常管理工作中，我们发现我省水产加工企业及其配套养殖场在卫生管理体系、残留监控体系、质量可追溯体系和硬件设备、周边环境等方面还存在诸多问题。因此，本次参展观展和市场考察对我省企业启发很大，收获很多，主要有以下几方面：　　
　　（一）要努力提高我省企业展位的高标准设计和装修水平，全面树立海南企业和产品新形象。我省本次参加波士顿水产品展会的企业近10家，要了14个展位，有的公司要了两个展位并进行了特装，企业形象和产品展示显得档次高，并成为展会一个亮丽的风景点，客户观展驻足时间长，前来洽谈业务的客户也多，企业自我宣传推介的力度明显增大。而一些企业的展位就显得很普通，使得好产品没有得到更好的宣传，在一定程度上影响了潜在的客户。希望我省企业能充分利用好中小企业开拓国际市场资金，进一步强化展位建设，切实提高我省企业和产品形象。
　　（二）加强对企业进行相关国家法律法规和标准的培训，努力提高企业人员对有关法律法规和政策标准的认识。目前，水产品国际标准以及国别标准很多，变化也很快，只有不断加强学习培训，严格按照国际标准和客户要求生产产品，严格控制质量标准，才能以不变应万变。美国新法《食品安全加强法案》规定，境外向美国出口食品的企业，包括水产养殖场、加工厂、包装、仓储等企业都必须每年向FDA登记备案。新法授权FDA，特殊情况下，无须提供任何证据即可对产品实施单方扣检。
　　加强源头管理，强化质量管控。养殖场是水产加工源头，直接关系到出口产品质量，把好源头关，是取得优良产品品质的重要保证。2010年，省政府决心用2-3年时间开展出口水产品备案基地项目建设，通过整改建设，提升我省出口水产品质量安全，并发挥示范带动效应，全面提升全省水产品质量安全水平。同年，省政府发文推动出口食品农产品质量安全示范区建设，提出“源头无隐患、投入无违禁、管理无盲区、出口无障碍”的管理要求，目前各相关部门正在各司其职，各负其责，密切配合，协调联动，努力从源头抓好出口食品农产品质量安全。但是，一定要设计好加工企业与养殖户的契约，确保苗种、饲料、农药的科学技术服务，努力确保原料鱼虾的品质。
　　（四）实行有关倾斜政策，扶持做大做强部分水产企业。目前我省有出口备案水产加工厂40家。除部分新建立的加工厂外，大部分加工厂设立时间较长，设备设施老化，实验室设备简陋，水产品加工存在不同程度的安全隐患。传统罗非鱼加工属于劳动密集型行业，但是，随着行业的快速发展，资金密集型的行业特点已开始显现，我国罗非鱼产业将进入新的竞争时期，资本、基地、品牌和渠道将共同成为取胜的关键因素。同时，行业发展趋势将向规模化养殖、集约化加工、国际营销、行业纵向协同和横向整合转变发展，留给弱势加工企业自下而上的发展空间越来越小。因此，必须有针对性地重点扶持我省部分重点水产加工企业，努力提高品牌自有率和国际竞争能力。
　　此次美加之行，我们感触颇深，不仅深入了解了美加水产品市场需求，而且了解了美加水产品企业的有关管理制度，学习了美加水产加工及养殖先进管理经验，更感受到了美国人的环保意识和以人为本的社会风气，这些优点都值得我们在工作中学习借鉴。

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